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흥국증권에서 29일 BGF(027410)에 대해 '밸류업이 필요한 시점'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 4,800원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BGF 리포트 주요내용
흥국증권에서 BGF(027410)에 대해 '견조한 실적과 BGF에코머트리얼즈 등 종속법인의 양호한 실적 개선으로 2025년에도 양호한 실적 모멘텀 지속 가능할 전망. 차량용 엔지니어링 플라스틱을 중심으로 경량화 제품, 친환경 소재 분야 등으로 사업 영역을 확대 중임. 기업 밸류업 프로그램에 발맞춰 주주환원 강화 에 대한 노력이 추가된다면 주가 재평가는 가능할 것임.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '2024년 연간 연결기준 매출액 4,037억원(+13.3% YoY), 영업이익 627억원 (+3.5% YoY)으로 전년에 부진했던 실적을 만회할 전망임. 종속회사 BGF에코머티리얼즈의 케이엔더블유 인수에 따른 연결 편입 효과로 매출액은큰 폭 증가함. 금융수익 증가와 법인세 감소에도 불구하고, BGF네트웍스 매각 영향으로 세전이익과 지배주주순이익은 전년비 감소가 불가피할 것임. 2024년 7월 1일 BGF네트웍스 지분 100%를 BGF리테일에게 기업 지배구조 개편 및 투자재원 확보 목적으로 723억원 매각함.'라고 밝혔다.


◆ BGF 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 5,200원 -> 4,800원(-7.7%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,800원은 2024년 08월 05일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 5,200원 대비 -7.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 18일 6,800원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 4,800원을 제시하였다.