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[리포트 브리핑]삼성에스디에스, '생성형 AI의 실적 가시화' 목표가 220,000원 - 흥국증권
2024/07/26 15:41 라씨로
흥국증권에서 26일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '생성형 AI의 실적 가시화'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
흥국증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '2Q Review: 금융, 공공 레퍼런스 획득. 클라우드 CSP의 HPC, GPU 서비스로 인한 마진 개선을 이끔. AI 고객사 저변 확대로 하반기 실적 견인. 생성형 AI가 금융업종 및 공공 부문의 고객사를 획득한 레퍼런스를 통해 맞춤 사업 컨설팅이 다양한 업종으로 확대.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '매출액 45조원(+6.6% 이하 YoY), 영업이익 4.3조원(+1%)으로 컨센서스에 부합하는 실적을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
흥국증권 김지현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2024년 05월 27일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 211,294원, 흥국증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 211,294원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 244,000원 보다는 -9.8% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 211,294원은 직전 6개월 평균 목표가였던 213,231원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
흥국증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '2Q Review: 금융, 공공 레퍼런스 획득. 클라우드 CSP의 HPC, GPU 서비스로 인한 마진 개선을 이끔. AI 고객사 저변 확대로 하반기 실적 견인. 생성형 AI가 금융업종 및 공공 부문의 고객사를 획득한 레퍼런스를 통해 맞춤 사업 컨설팅이 다양한 업종으로 확대.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '매출액 45조원(+6.6% 이하 YoY), 영업이익 4.3조원(+1%)으로 컨센서스에 부합하는 실적을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
흥국증권 김지현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2024년 05월 27일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 211,294원, 흥국증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 211,294원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 244,000원 보다는 -9.8% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 211,294원은 직전 6개월 평균 목표가였던 213,231원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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