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다올투자증권에서 9일 신성이엔지(011930)에 대해 "화창한 인프라 Cycle"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,000원을 내놓았다.
다올투자증권 고영민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
◆ Report briefing
다올투자증권에서 신성이엔지(011930)에 대해 "25년은 삼성전자 P5, 테일러 2차, SK하이닉스 M15X 등 지난 2년간 미뤄진 인프라 투자 Cycle이 진행되면서 실적 모멘텀이 부각될 수 있는 환경. 25년 영업이익 555억원(+83%) 전망. SK하이닉스의 용인 클러스터, 삼성전자 P6 등과 더불어 해외 생산업체들의 인프라 프로젝트까지 감안할 때 반도체향 인프라 매출은 26~27년까지 가파른 성장세를 기대하기 충분. 적정주가 0.3만원, 소부장 관심종목 제시."라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 "2분기 매출액 1,579억원(+1%, 이하 YoY), 영업이익 68억원(+199%)으로 컨센서스(OP 66억원)에 부합할 전망. CE 부문의 경우 지연됐던 전방 인프라 투자가 재개됨에 따라 점진적 매출 회복세. RE 부문의 경우 2분기까지는 전방 업황 영향으로 전분기 대비 뚜렷한 회복세는 아직. 그러나 2H24를 기점으로 양 사업부 모두 본격적 회복세. 24년 매출액 6,641억원(+15%), 영업이익 303억원(+311%) 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
다올투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 3,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 2,600원을 제시한 바 있다.
[다올투자증권 투자의견 추이]
- 2024.07.09 목표가 3,000 투자의견 BUY
- 2024.05.31 목표가 3,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.07.09 목표가 3,000 투자의견 BUY 다올투자증권
- 2024.07.03 목표가 2,800 투자의견 BUY 키움증권
- 2024.06.21 목표가 2,600 투자의견 BUY(신규) 유안타증권