thinkpool

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 화학업종 내에서 가장 편안한 선택 - iM증권, BUY(유지)
11월 19일 iM증권의 전유진 애널리스트는 금호석유에 대해 "목표주가 21만원에서 17만원으로 하향, 24~25년 실적 추정지 변경 및 멀티플 조정에 따른 영향. 3분기는 해상운임 상승 및 환율 하락 등의 영향이 전 사업부에 부정적으로 작용. SBR 가격은 상대적으로 견고한 반면, BD는 약세 보이며 스프레드 개선 추이 이어지고 있음. 해상운임 하락까지 겹치며 4분기 합성고무 사업부는 134억원(+25.5%QoQ)으로 이익 소폭 증가 예상. 25년 하반기부터 중국 부양책 효과가 조금씩 가시화되면 합성수지/페놀유도체 부문의 실적 또한 24년 대비 개선되는 모습 확인할 수 있을 듯."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY(유지)', 목표주가 '170,000원'을 제시했다.