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NH투자증권에서 27일 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '기대가 우려를 해소하는 모습'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 310,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LS ELECTRIC 리포트 주요내용
NH투자증권에서 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '각종 우려들이 있었으나 데이터센터向 수주가 이를 해소할 전망. 예상보다 빠른 데이터센터向 매출 증가는 글로벌 경쟁사와의 밸류에이션 격차를 줄일 요인. '25년 예상 실적 기준 PER 18배 수준'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '연결기준 '25년부터 '27년까지 영업이익은 4,658억원(+20% y-y), 5,742억원 (+23% y-y), 6,782억원(+18% y-y)으로 꾸준히 증가할 전망. 다른 국내 경쟁 사들과 달리 중저압에서의 실적 개선 가능성에 주목. 특히, 언론 보도된 프로젝트 수주로 밸류에이션 매력 확대. '27년 PER은 12배로 추정'라고 밝혔다.


◆ LS ELECTRIC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 280,000원 -> 310,000원(+10.7%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 이민재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2025년 01월 24일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 280,000원 대비 10.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 02일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 310,000원을 제시하였다.


◆ LS ELECTRIC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 289,000원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 289,000원 대비 7.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 320,000원 보다는 -3.1% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 LS ELECTRIC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 289,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 256,533원 대비 12.7% 상승하였다. 이를 통해 LS ELECTRIC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.