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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 매수로 의견 상향. 구조적 원가율 개선 사이클이 기대된다 - KB증권, BUY
07월 24일 KB증권의 장문준 애널리스트는 한샘에 대해 "최악을 벗어나 우호적인 환경 조성되기 시작. 외형이 아니라 구조적 원가율 개선에 따른 이익 성장이 포인트. 패키지 확장 정책 속 기존 단품 경쟁력 약화가 마진믹스 악화로 이어져. 단품 리모델링 경쟁력 회복하겠다는 한샘. 시의적절한 선택. 목표주가 77,000원을 제시하고 투자의견을 Buy로 상향. 당분간 실적 및 주가 변동성이 클 수 있음. 그러나 1) 회사를 둘러싼 영업환경이 최악의 구간을 벗어나기 시작하는 가운데 2) 단품 리모델링 시장에서의 경쟁력 회복 → 구조적 원가율 개선 → 중기적 이익 성장이 가능할 것으로 판단. 조금 긴호흡에서 회사의 변화를 지켜볼 만함."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '77,000원'을 제시했다.