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DS투자증권에서 11일 벽산(007210)에 대해 '전방 시장의 회복을 기다리며'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 4,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 117.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 벽산 리포트 주요내용
DS투자증권에서 벽산(007210)에 대해 '글라스울의 꾸준한 수요 + 전방 업황 올해가 최악일 전망. 2024년 실적은 매출액 6,357억원(+2.4% YoY)과 영업이익 376억원(-16.1% YoY)으로 추정. 본업인 건자재는 연간 매출액 4,370억원(-1.5% YoY)과 영업이익 218억원(-41.8% YoY)으로 예상. 주방기기는 매출액 1,842억원 (+19.1% YoY)과 영업이익 166억원(+163.8% YoY)으로 전망하며 주방 배기용 레인지 후드를 중심으로 재건축 단지 향 판매가 받쳐주고 경쟁강도도 낮아지면서 좋은 실적이 예상. 지난해 무기단열재 효과로 실적 레벨이 높았고 현재 업황이 부진한 점을 고려 시 선방한 실적으로 마무리 할 것으로 보임'라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 '투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 괴리율을 고려해 2,700원으로 하향. 단기에 주가를 끌어올릴 모멘텀은 부재하나 금리 인하에 따른 향후 업황 개선에 대한 기대감을 가질 수 있고 주가 레벨도 많이 낮아져 있어 부담은 없는 구간이라 판단'라고 밝혔다.


◆ 벽산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 4,500원 -> 4,500원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 안주원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,500원은 2024년 03월 11일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 4,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 11일 5,700원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 4,500원을 제시하였다.