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상상인증권에서 15일 서부T&D(006730)에 대해 '1Q24 Preview: 꾸준한 성장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 서부T&D 리포트 주요내용
상상인증권에서 서부T&D(006730)에 대해 '1Q24 매출액은 370억원(+4% YoY), 영업이 익은 81억원(+11% YoY)을 전망. OCC는 전년 동기 대비 비슷한 수준을 기록할 것으로 분석되나(약 60%), 높아진 ADR로 매출 상승 여력을 이끌어낼 것으로 보임. 2024년은 전사 실적이 본 궤도에 오른 온전한 한 해가 될 것으로 보임. 그동안 코로나라는 악재는 소화. 직전 리포트에 작성했던 100객실에 대한 하드블록이 중국 경기 악화로 인해 50객실을 하드블록하는 것으로 감소되었으나, 연내로 중국 경기 회복이 이루어지면 호텔 실적에 추가 업사이드를 기대할 수 있음. GKL의외국인 전용 카지노가 드래곤시티에 입점해 있다는 점도 중국인에 투숙객 수가 증가될 수 있음을 시사. 이에 더해 금리 인하가 진행될 경우 이자비용 하락을 통한 재무구조 개선이 가능해짐'라고 분석했다.


◆ 서부T&D 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,500원 -> 10,500원(0.0%)
상상인증권 이준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,500원은 2023년 11월 20일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 10,500원과 동일하다.