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삼성증권에서 20일 LS(006260)에 대해 "LS MnM으로부터 수취하는 현금흐름 개선에 주목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.
삼성증권 양일우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 LS(006260)에 대해 "LS는 작년, 당시 LS니꼬동제련의 2대 주주였던 JKJS가 보유하던 49.9%의 잔여지분을 인수하여 100% 자회사로 만들고, 이후 사명을 LS MnM으로 변경. 이로 인해 과거 지분법 이익 인식 대상이었던 LS MnM은 4분기부터 연결기준 대상이 되었음. 해당 인수는 지주회사 현금흐름 측면에서 긍정적. 첫째는 배당수익의 증가와 자원의 효율적 배분. 두 번째는 로열티 수익의 증가. "라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "LS의 최근 주가 상승 원인은 1) LS전선의 대만 등 해저케이블 수주 확대 본격화, 2) LS MnM(엘에스엠앤엠) 황산니켈 설비 확대를 통한 전구체 사업 성장성 가시화, 3) 유럽 전기차 시장 공략 기대감 등이 있었겠으나, 손자회사 LS머티리얼즈 코스닥 상장도 모멘텀이 되었을 것으로 예상."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 96,000원이 고점으로, 반대로 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 115,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다.
[삼성증권 투자의견 추이]
- 2023.04.20 목표가 115,000 투자의견 BUY
- 2022.12.13 목표가 96,000 투자의견 BUY
- 2022.10.21 목표가 90,000 투자의견 BUY
- 2022.09.20 목표가 90,000 투자의견 BUY
- 2022.05.20 목표가 90,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2023.04.20 목표가 115,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2023.04.20 목표가 140,000 투자의견 BUY(신규) 유진투자증권
- 2023.04.17 목표가 125,000 투자의견 BUY 하이투자증권
- 2023.04.17 목표가 120,000 투자의견 BUY NH투자증권