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DS투자증권에서 25일 파미셀(005690)에 대해 '기존 매출의 2배 수준 증설 결정'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파미셀 리포트 주요내용
DS투자증권에서 파미셀(005690)에 대해 '전일 캐파 증설 발표 - 유상증자 등 자본조달 없이 보유 현금으로 진행. 두산 전자 BG 사실상 루빈 단독 공급 전망 / 두산 측 이원화 움직임 없어. 26년 예상 매출과 영업이익 각각 18.2%, 22% 상향 조정: 이번 증설이 반영되는 26년 매출과 영업이익 추정치를 각각 18.2%, 22% 상향 조정했다. 루빈 물량과 ASIC 추가 고객 확보 여부에 따라 추정치는 후행적으로 상향될 전망이다. 영업이익 추정치 상향률이 높은 이유는 경화제의 높은 공헌 이익률에 기인한다. 실적 추정치 변경에 따라 목표주가도 상향 조정한다.'라고 분석했다.


◆ 파미셀 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 15,000원 -> 16,500원(+10.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 김수현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,500원은 2025년 03월 04일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 24일 15,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 16,500원을 제시하였다.