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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 신규 수주 호조가 긍정적 - 교보증권, HOLD
08월 19일 교보증권의 백광제 애널리스트는 코오롱글로벌에 대해 "투자의견 '중립' 및 목표주가 10,000원 유지. 2Q24 실적 부진으로 목표주가 추가 하향 요인 불구, 1) 현재 목표주가는 금년 실적 부진이 선반영된 주가인 점, 2) 현재 PBR은 최근 10년래 최저 수준인 점, 3) 투자의견 '홀드'인 점 등을 감안 목표주가 유지. 최근 주가는 영일만 테마에 따른 급상승 이후 지속 하락으로 목표주가를 하회. 2Q23 실적은 주택 비용 상승 요인 지속과 자금 조달에 따른 금융비용 상승으로 실적 부진. 다만 선제적 자금 조달로 PF 리스크가 현실화 될 가능성이 낮고, 신규수주 호조가 이어지고 있어 원가율 높은 기존 주택 현장의 준공 이후 실적은 개선 가능성이 높아짐. ① 누적 수주잔 고는 13.3조원으로 고원가 현장 종료시 실적 개선 여지가 높고, ② 23년 이후 비주택 수주 잔고 급증으로 부동산 시황 부진 영향 지속 기간이 짧을 것으로 예상되고, ③ 풍력·네옴시티 등 다양한 주가 모멘텀이 있어, 투자의견과 별개로 관심 유지할 필요."이라고 분석하며, 투자의견 'HOLD', 목표주가 '10,000원'을 제시했다.