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상상인증권에서 03일 아모레G(002790)에 대해 '가격 메리트 존재'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 67.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아모레G 리포트 주요내용
상상인증권에서 아모레G(002790)에 대해 '1Q25E 매출액 yoy +7.9%, 영업이익 yoy +25.7% 전망. 낮은 가격 메리트 지속 중: 주력 자회사인 아모레퍼시픽의 실적 개선에 따라 동사의 주가 역시 상승 흐름이 전개될 것으로 예상한다. 아모레퍼시픽은 1Q까지 코스알엑스 연결 편입 효과가 지속되는 가운데, 서구권 및 일본 등 화장품 선진 시장에서 자체 브랜드의 호조세가 이어지고 있는 것으로 파악된다. 또한, 비상장 화장품 자회사들 가운데서도 에스쁘아, 아모스 등이 안정적인 성장을 유지하고 있는 점도 긍정적이다. 여전히 이니스프리와 에뛰드에 대해서는 턴어라운드가 지연되고 있으나, 이미 이들의 이익 기여도가 크게 낮아진 상황이므로 기타 자회사들에 대한 성장에 더욱 주목함이 마땅하다고 판단한다. 무엇보다 현재 주가가 25E PER 약 14배로 낮은점이 가장 큰메리트다.'라고 분석했다.


◆ 아모레G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 41,000원 -> 35,000원(-14.6%)
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2024년 04월 04일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 41,000원 대비 -14.6% 감소한 가격이다.