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다올투자증권에서 28일 화성산업(002460)에 대해 '1Q24 Review: 분양성과로 수익성 개선'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 화성산업 리포트 주요내용
다올투자증권에서 화성산업(002460)에 대해 '수익성 일시 회복. 수주 부진. 매출채권 회수로 부채비율 개선 필요. 1분기 양호한 성과로 2024년 이익추정치 상향 여력 있지만 분기 변동성 커 연간 추정치 유지. 적정주가 13,000원, 투자의견 Buy 유지.'라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 '1Q24 매출액 1,883억원 (QoQ -16%, YoY -15%), 영업이익 147억원 (QoQ 흑자전환, YoY +22%)으로 매출액 감소했지만 영업이익률 7.8%로 4Q21 이래 가장 높은 수준. 토목, 건축 모두 4Q23 원가율 반영 후 GPM 플러스 전환했으나 아직은 낮은 한자릿수. 분양수익 및 기타수익 인식으로 총 GPM은 13.2% 달성. 수주는 크게 부진.'라고 밝혔다.


◆ 화성산업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,000원 -> 13,000원(0.0%)
다올투자증권 박영도 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2023년 11월 27일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 13,000원과 동일하다.