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[투데이리포트]JTC, "일본 인바운드 증가…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 일본 인바운드 증가 수혜주 신한금융투자에서 JTC(950170)에 대해 "일본 입국자 중 중국인/한국인 비중은 각각 25.6%, 24.9%, 중국인과 한국인을 주요 고객으로 확보한 동사의 수혜 지속. 18년 하반기~19년 초 크루즈선(상해-제주-규슈) 운항이 본격화되면 JTC 방문 가능 관광객 증가세가 가속화될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "경쟁 업체인 Laox는 2015년 FIT(개별여행객) 타겟으로 전략 변화 추진, 효과 미미해 2016년 영업이익 역성장(적자전환), 2017년과 2018년에도 실적 개선폭은 크지 않을 전망. 반면, JTC는 단체 고객 위주로 안정적인 실적 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가는 FY18 예상 실적 기준 PER 19~20배 수준. 국내 대표 면세점인 호텔신라(008770 KS)의 13~15년(중국인 관광객 증가 시기) PER은 35~40배. 일본 인바운드의 장기 성장성은 확실하다. PER 30배 적용은(18년 순이익 320억 X 30배 = 9,600억원) 충분히 가능할 것"라고 전망했다. |
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