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[투데이리포트]코오롱티슈진, "6,500억 규모 …" -NH투자증권
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| ◆ Report briefing 6,500억 규모 기술수출로 명예회복 NH투자증권에서 코오롱티슈진(950160)에 대해 "전일 코오롱생명과학(동사의 계열사이자, 아시아 지역 파트너)은 먼디파마 대상 6,500억원 규모의 일본지역 권리 기술수출을 공시함. 2017년 12월 기존 일본 파트너사였던 미츠비시타나베 제약으로부터 기술이전 계약 취소 의향이 접수된 이후 불투명해졌던 인보사의 일본 판매 시점에 대한 불확실성 해소로 판단됨"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사는 이번 기술수출로 계약금, 로열티 등의 50%를 수취할 예정. 2019년 초기계약금의 50%인 150억원 반영. 2023년 일본 출시 목표. 한편, 미국 임상 3상 환자 모집은 2018년 10월부터 개시, 순항 중. 국내 인보사 처방건수 또한 누적 기준 2,200건 돌파"라고 밝혔다. 한편 "기존 일본 파트너사인 미츠비시타나베 제약과의 기술계약 해지로 시장에서 우려한 것은 1) 임상 시료의 품질 이슈 2) 미국 3상의 재개 가능성 등이었음. 그러나 7월 중국 하이난지역 공급계약 체결, 10월 미국 3상 개시, 11월 일본 기술수출로 이러한 우려들을 불식시키는 국면으로 판단됨. 테마감리 이후 가이드라인에 따라 미국 3상 비용은 무형자산으로 인식 예정"라고 전망했다. |
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