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[투데이리포트]엑세스바이오, "3분기부터 실적 개..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 9일 엑세스바이오(950130)에 대해 "3분기부터 실적 개선 본격화 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. SK증권 노경철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 엑세스바이오(950130)에 대해 "3분기부터는 새로운 성장동력인 G6PD 진단키트의 매출이 서서히 발생하기 시작하고 여러 신제품들이 본격적으로 출시되며, 주력제품인 말라리아 RDT 진단키트가 회복되어 중장기적으로 성장을 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2분기까지는 실적이 좋지 않지만 3분기 이후는 뚜렷한 실적 개선이 있을 예정이고, 향후 새로운 성장동력이 될 G6PD 진단키트의 매출이 집계되기 시작할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 실적은 매출액 105억원(-3.0% YoY, -5.3% QoQ), 영업이익 6억원(-68.0% YoY, 흑전 QoQ)이 예상된다. 주력제품인 말라리아 RDT 진단키트는 전년동기대비 10% 정도 증가한 실적이 예상되지만 지난해 2분기에 있었던 HIV 진단키트 사업이 이번 2분기에는 없었기 때문에 전체적으로 외형은 다소 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년5월 17,000원까지 높아졌다가 2015년5월 12,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 12,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 13,220 | 16,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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