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[투데이리포트]엑세스바이오, "WHO, 동사의 제..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 16일 엑세스바이오(950130)에 대해 "WHO, 동사의 제품을 검토하여 G6PD RDT 가이드라인 제시!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,500원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 안주원, 박진영, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 엑세스바이오(950130)에 대해 "MPAC 회의에서 민감도(>95%)와 열대환경 온도(30~40도), 쉽게 구별 가능한 표시를 중심으로 G6PD 현장 진단 테스트 가이드라인이 제시되었는데, 동사의 제품을 검토하며 가이던스가 제시된 만큼 추후에 동사의 G6PD RDT 매출이 발생할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 2015년 실적은 매출액 664억원(+106.9%), 영업이익 158억원(+572.3%)을 예상한다. 말라리아 RDT의 수주 회복으로 말라리아 RDT 매출액은 전년대비 +58.0% 성장한 484억원을 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "신규 제품인 ‘G6PD 바이오센서/RDT’와 ‘HPV’ 매출액은 각각 101억원과 69억원을 기록하며 동사의 매출 성장에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 17,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,850 | 20,500 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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