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[투데이리포트]엑세스바이오, "신제품 G6PD진단..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 29일 엑세스바이오(950130)에 대해 "신제품 G6PD진단키트 성공 가능성 높다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 현대증권 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 엑세스바이오(950130)에 대해 "동사는 현재 중동 최대 의료기기 전시회인 '아랍헬스 2015'에 참가 중이며, 각 국 의료기기 유통사 및 민간업체에서 동사의 G6PD진단키트에 대한 관심이 높은 것으로 파악된다. 동사가 세계 최초로 G6PD RDT(정성분석)와 바이오센서(정량분석)를 개발해 향후 동사의 성장을 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사가 개발한 제품은 손가락 끝에서 채혈하며, 상온 보관 및 측정이 가능하고, 실험장비가 필요없기에 WHO를 비롯한 다수의 기관에서 세계 최초의 G6PD 진단키트로 평가하고 있다. 따라서 당분간 4천억원 시장에서 독점적인 지위를 누릴 것"라고 밝혔다. 한편 "에볼라 바이러스로 14년 주춤했던 말라리아 진단키트 매출이 올해 다시 고성장세를 이어갈 것이며, 변종말라리아 진단키트 / G6PD 바이오센서 / HPV 진단키트 등 경쟁력 갖춘 다수의 신제품 출시가 기대되며, 신제품의 영업이익률이 35~60%로 예상되기에 수익성 개선폭 또한 클 것이라는 점이 투자포인트"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 18,475 | 20,500 | 16,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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