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[투데이리포트]엑세스바이오, "연초부터 이어지는 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 23일 엑세스바이오(950130)에 대해 "연초부터 이어지는 수주 행렬!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,500원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 안주원, 박진영, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 엑세스바이오(950130)에 대해 "1분기부터 말라리아 RDT 매출 회복이 예상되며, 올해 말라리아 RDT 매출액은 484억원(+32.6%, YoY)을 전망한다. 올해 호실적을 예상하는 이유는 국제기금인 글로벌 펀드의 예산금액이 92억달러에서 120억달러로 증가하였으며, 글로벌 펀드 내에서 말라리아와 TB 지원 금액 비중이 증가할 것으로 전망됨에 따라 추가 수주 발생이 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "G6PD 바이오센서 매출은 2015년 1분기부터 본격화될 것으로 판단되며, 우선적으로 동남아시아와 중동 시장에서 신생아의 뇌손상 위험을 방지하기 위한 사전진단에 사용될 것으로 예상된다. G6PD RDT 매출은 올해 2분기 WHO 권고안 제시 후 3분기부터 동남아시아를 중심으로 발생할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 HPV 매출은 라틴아메리카와 국내에서 발생할 것으로 예상하며 73억원을 기록할 전망이다. HPV(성병바이러스)를 보유한 환자의 경우 암 발생 위험이 높으며, 동사의 HPV 사전 진단 키트를 활용하면 암 발생 위험을 낮출 수 있어 수요 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 17,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 18,475 | 20,500 | 16,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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