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[투데이리포트]엑세스바이오, "2015년 1분기부..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 6일 엑세스바이오(950130)에 대해 "2015년 1분기부터 본게임 시작!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,500원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 안주원 박진영, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 엑세스바이오(950130)에 대해 "에볼라의 영향은 2014년 4분기에도 지속된 것으로 보이지만, 2015년 1분기 수주회복으로 말라리아 진단키트의 매출 회복이 예상된다. 이와 더불어 G6PD 바이오센서 및 HPV의 본격적인 신규 매출이 2015년 1분기부터 발생할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "4분기에도 에볼라의 여파로 매출액이 크게 증가하지 못한 것으로 파악되나 2015년 1분기 수주 회복으로 말라리아 진단키트의 매출 회복이 예상된다. 또한, 글로벌 펀드 예산금액도 9.2Billion에서 12Billion으로 증가했으며, 말라리아와 TB 비중이 증가할 것으로 예상됨에 따라 추가 수주가 발생할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "HPV가 양성으로 나올 경우 암 발생 위험이 높기 대문에 HPV의 사전 진단을 통해 암 발생 위험을 낮출 수 있다. 고객층은 전세계 여성으로 주요 매출은 라틴아메리카와 국내에서 발생할 것으로 예상하며, 2015년 HPV 매출액은 73억원을 시현할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 17,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,475 | 20,500 | 16,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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