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[투데이리포트]엑세스바이오, "2015년 순풍에 ..."매수(신규)_부국
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| 부국증권은 24일 엑세스바이오(950130)에 대해 "2015년 순풍에 돛을 달다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다. 부국증권 김주용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 부국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 엑세스바이오(950130)에 대해 "말라리아 RDT의 수요는 2008년 4,500만 테스트가 판매되기 시작해 2011년 1억5천만 테스트, 2013년 3억4천만 테스트가 판매돼 연간평균 48.9%의 성장, 2015년 이후도 유사한 성장률을 나타낼 전망. 말라리아 퇴치를 위한 국제기구의 예산이 확대됨에 따라 말라리아 RDT 시장의 고성장은 지속될 것"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "에티오피아 공장 생산증가 및 미국 공장 자동화로 인건비, 물류비 등이 절감됨에 따라 수익성이 크게 개선될 것으로 전망된다. 동사는 변종 말라리아 진단이 가능한 제품도 보유하고 있으며 정확도, 민감도, 안전성 등에서 높은 기술력을 확보하고 있기 때문에 국제기구에 공급하는 물량이 지속적으로 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "결론적으로 국제기구의 말라리아에 대한 관심 고조 및 퇴치지원 예산확대, 말라리아 RDT 수요증가, G6PD 스크리닝 의무화 등의 정책요인이 동사에게 수혜가 될 것으로 판단되며, 동사가 높은 기술력과 경쟁력 있는 제품을 토대로 시장점유율을 강화하고 있어 고성장을 이어나갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 19,000 | 20,500 | 16,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,500원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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