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[투데이리포트]엑세스바이오, "빠른 직구에 변화구..."BUY(INITIATE)_현대
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| 현대증권은 20일 엑세스바이오(950130)에 대해 "빠른 직구에 변화구 3종까지 추가"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 현대증권 김태희, 강재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 엑세스바이오(950130)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 15년부터 다시 높은 성장이 예상되는 말라리아 RDT에 경쟁력 있는 3개의 신제품(변종 말라리아, G6PD, HPV 진단키트)이 추가될 것이라는 점이다. 특히 G6PD 진단키트는 세계 최초로 상용화 가능한 제품이기에 말리리아 RDT보다 4배 큰 시장을 독식할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "3Q14 역시 에볼라 바이러스의 여파가 이어지며 2분기와 비슷한 수준의 실적이 예상된다. 4분기는 지연됐었던 말라리아 RDT 입찰이 다소 증가하며 실적은 회복될 전망이다. 본격적인 성장은 말라리아 RDT 수요가 급증하고, 변종 말라리아와 G6PD, HPV 등 신제품 효과가 나타나는 15년부터 이루어질 것"라고 밝혔다. 한편 "14~17년의 매출액 CAGR은 33.1%로 예상하며, 규모의 경제효과와 수익성 높은 신제품의 매출비중 확대로 영업이익은 연평균 56.6%씩 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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