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[투데이리포트]엑세스바이오, "촘촘한 신제품 라인..."_교보
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| ◆ Report briefing 촘촘한 신제품 라인업 출시에 주목 교보증권은 엑세스바이오(950130)에 대해 "기존 말라리아 RDT 및 HIV에 편중된 매출 비중이 신제품 출시로 다각화 될 전망. 말라리아 RDT가 20% 중반의 마진율을 보이는 반면, G6PD는 50~60%에 이르기 때문에 수익성 개선이 빠르게 이뤄질 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "오는 8~9일 이틀간 말라리아를 진단하기 전 G6PD 결핍 진단을 권고하는 논의를 진행하고 11월 중으로 결과 발표가 있을 예정. G6PD 환자의 대부분이 말라리아 창궐지역에 분포(아시아/중동: 57%, 아프리카: 23%)되어 있어 권고안은 잡음없이 통과될 것"라고 밝혔다. 한편 "하반기 말라리아 제품의 정상화와 G6PD, HPV의 출시는 이익률을 다시 20%대로 회복시킬 것으로 보이며, 내년부터 30% 이상의 고수익이 기대된다"라고 전망했다. |
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