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[투데이리포트]엑세스바이오, "무기가 많다..."_교보
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| ◆ Report briefing 무기가 많다 교보증권은 엑세스바이오(950130)에 대해 "동사의 말라리아 RDT는 2012년 기준 33.7%의 시장점유율을 기록하고 있으며, 작년 기준으로 40% 이상 확대될 것으로 예상. 고마진 제품인 변종 말라리아 진단 키트(opm 50%) 출시로 수익성이 확대되고 있으며, 8~9월 중으로 에티오피아 공장 가동으로 원가 절감이 본격화될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "10월 중으로 WHO에서 G6PD RDT 권고안이 논의되며, 빠르면 11월 중으로 상용화가 가능하며 ‘15년부터 매출에 본격 반영될 것. 말라리아 의심 환자가 G6PD까지 진단을 받게 되면 이는 동사에 2중 수혜로 연결. 또한 작년 11월 국내 분자진단 회사인 YEBT 합병을 통해 분자진단 시장 진출을 본격화. HPV 올해 말 상용화 가능할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "말라리아 RDT의 매출 증가와 변종 말라리아의 침투 확대로 26.4%의 영업이익률이 가능할 것으로 기대된다. 하반기 G6PD와 HPV가 가시화되면서 2015년에도 이익 성장률 30%대는 무난하게 달성할 것"라고 전망했다. |
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