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[투데이리포트]엑세스바이오, "말라리아 진단업체로..."_SK
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| ◆ Report briefing 말라리아 진단업체로 하반기 신제품에 성장 기대 SK증권은 엑세스바이오(950130)에 대해 "하반기에 RDT 제품에 대해서 WHO 주관미팅에서 논문 발표 후 프리마퀸(말라리아치료제) 처방을 위한 동반구매 권고안이 나오면 하반기나 내년초 출시되어 매출이 발생할 전망이다. G6PD RDT 은 동사가 세계 최초로 개발한 제품"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 자료에 따르면 세계 G6PD 결핍 환자는 세계인구의 5%인 3.5 억명으로 추정되고, 아시아/중동, 아프리카에 많이 분포해 있다. 동사는 1차 타겟시장 규모를 아프리카 260 만달러, 동남아/중동 140만달러로 추정하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 외형 성장률이 30%대 이상에서 유지되고 있어 주가밸류에이션에서 높은 Multiple 을 받을 수 있는 기업이다. 특히 높은 외형 성장성은 글로벌 마켓을 대상으로 하고 있고 이 부문에서 MS 1위 업체이기 때문에 가능한 구조이다. 다만 금년 기준 PER 이 32배 내외이기 때문에 단기적인 밸류에이션 부담은 있는 것으로 평가된다"라고 전망했다. |
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