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[투데이리포트]엑세스바이오, "고성장 가시성 높은..."_현대
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| ◆ Report briefing 고성장 가시성 높은 글로벌 1위 업체 현대증권은 엑세스바이오(950130)에 대해 "말라리아 진단키트 글로벌 1위업체인 동사는 매년 25% 이상의 매출액증가율을 기록중이며, 시장 성장과 우호적인 정책변화로 높은 성장세는 지속될 전망. WHO가 치료제에 대한 내성문제와 국제기금의 효율적인 집행을 위해 사전 진단을 권고하고 있어 말라리아 진단키트의 수요는 더욱 커질 것"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "파스퇴르 연구소는 동사 제품의 임상시험에서 97%의 진단정확도가 나왔다고 밝혔으며, 유럽 CE인증과 한국 수출품목 허가도 이미 취득했다. 따라서 4Q14 WHO의 공식권고가 있은 후 본격적으로 매출이 발생할 전망이다. 대당 가격은 $1.5로 $0.37인 말라리아 진단키트보다 높으며 영업이익률이 50%를 상회할 것으로 파악돼 내년부터 수익성 개선 효과는 클 것"라고 밝혔다. 한편 "수익성 높은 G6PD결핍 진단키트, HPV진단키트, 변종 말라리아 진단키트 등 신제품 효과로 향후 3년간 영업이익이 연평균 35.8%씩 증가할 것으로 추정되며, 35~40%에 달하는 법인세율이 에티오피아와 한국법인에서의 생산증가로 낮아질 것이라는 점에서 15년과 16년 PER은 각각 23.5배, 17.4배로 예상된다"라고 전망했다. |
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