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[투데이리포트]엑세스바이오(Reg.S), "기대되는 Niche..."_동양
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| ◆ Report briefing 기대되는 Niche Player 동양증권은 엑세스바이오(Reg.S)(950130)에 대해 "동사는 본사가 미국 New Jersey 에 위치한 한상기업으로, 현재 USD 기준의 실적 가이던스를 제시하고 있다. 동사의 올해 말라리아 RDT 수주는 $40mn(기확정 $31mn)로 예상되며, 매출 중 말라리아 RDT 비중은 80%, AIDS 진단 10%, G6PD 진단 5% 등이다. 내년 말라리아 RDT 수주는 $50mn, G6PD 진단 매출 비중은 20%로 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "올해 미국 공장 자동화 및 에티오피아 공장 가동이 시작되었는데, 이로 인한 원가절감 효과는 하반기부터 본격화될 것으로 보인다. 참고로 동사의 1분기 매출은 전년 동기 대비 54% 증가한 $8.7mn, 영업이익률은 23% 이하로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "G6PD Biosensor 은 동사가 세계 최초로 개발하였며, 제품 가격이 말라리아 RDT 보다 높기 때문에(G6PD Biosensor $2.5/test, RDT $1.5/test) 향후 매출 및 수익성 향상에 크게 기여할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
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