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[투데이리포트]컬러레이, "화장품 원료의 숨은…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 화장품 원료의 숨은 강자 신한금융투자에서 컬러레이(900310)에 대해 "높은 영업이익률(17F 60.0%, 18F 60.5%)을 보유하고 화장품 업종 내 상대적으로 낮은 밸류에이션(17F 6.2배, 18F 5.7배)을 받음에도 불구하고 투자의견을 ‘중립’으로 하는 이유는 크리스탈신조재와 마찬가지로 과거 국내에 상장했었던 중국 기업들의 신뢰 도가 높지 않기 때문이다. 중국 기업 중 국내 상장한 기업의 성공 사례가 없기 때문에 지속 가능성에 대한 신뢰도가 높지 않다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "올해 매출액과 영업이익은 각각 516억원(+33.1%), 310억원(+38.2%)으로 전망한다. 지속적인 CAPA 증설로 인한 생산능력 확대로 시장 수요 증가를 적극적으로 대응하고 있다. 생산능력은 2013년 2,188톤/년에서 2016년 3,600톤/년으로 확대됐다"라고 밝혔다. 한편 "내년 매출액과 영업이익은 각각 662억원(+28.3%), 401억원(+29.4%)으로 예상한다. 2016년 12월 중국 화장품 위생안전 기준이 강화돼 진입 장벽이 높아졌다. 시장 선점효과를 바탕으로 내년에도 높은 수익성 달성이 기대된다. 내년 예상 영업이익률은 60.5%(+0.5%p)다"라고 전망했다. |
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