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[투데이리포트]컬러레이, "성실한 기업, 미래…" -케이프투자증권
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| ◆ Report briefing 성실한 기업, 미래가 촉망 받는 이유 케이프투자증권에서 컬러레이(900310)에 대해 "동사는 화장품 원료용 진주광택안료 전문업체로 매출의 96%가 화장품 원재료. 중국광택안료 시장점유율 15.9%로 3위 자리에 있으나 대부분의 광택안료 업체들이 자동차, 건축도료, 플라스틱 첨가제 등 폭 넓은 산업으로 분포되어 있는데 반해 동사는 화장품 원료로 특화. 화장품 시장점유율이 1위, 경쟁사 대비 수익성이 높다"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "생산능력은 2013년 2,188톤 -> 2015년 3,600톤(64.5% YoY) -> 2017년 5,250(45.8% YoY)으로 증가, 2019년 상반기까지 Capa를 연간 10,800톤 까지 확대 계획. 상장 공모자금 532억원을 초과한 659억원를 Capa증설에 투입 예정"라고 밝혔다. 한편 "China Discount(과거 국내 상장되었던 중국기업들의 신뢰도 하락) 감안하더라도 중국 화장품 시장의 높은 성장률과 시장진입장벽에 기인한 고마진 수익구조로 Valuation 재평가가 가능할 것"라고 전망했다. |
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