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[투데이리포트]오가닉티코스메틱, "수익성 개선…" -한양증권
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| ◆ Report briefing 수익성 개선 한양증권에서 오가닉티코스메틱(900300)에 대해 "동사의 핵심 제품은 2014년 출시한 차로수라는 모기기피제이다. 중국 시장내 모기기피제는 상하이자화의 화로수가 높은 시장 점유율을 차지하고 있는데중국 소비자들이 친환경 제품에 대한 소비가 확대되는 추세로 변화하며 차로수가 화로수를 대체해나가고 있다. 이에 차로수의 매출 비중은 지속적으로 확대되고 있으며 고마진 제품으로 동사 수익성 개선에도 크게 기여 중이다"라고 분석했다. 또한 한양증권에서 "고객 기반 확대를 위해 동사는 영아용 및 임산부용 피부케어 제품도 출시했다. 작년 3월 출시한 영아용 제품은 같은 해 베이징 박람회에서 65억원의 계약체결을 했으며 임산부용 제품은 2018년 3월 출시하고 같은 해 4월 베이징 박람회에서 56억원, 7월 상해 박람회에서 58억원 계약되는 등 신제품에 대한 매출이 꾸준히 증가하는 추세이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 상장 이후 안정적인 실적 개선을 보였으나 국내 상장된 중국 기업들의 신뢰도 하락으로 주가는 국내 동종 업체에 비해 크게 저평가되어 있다. 기존 제품과 신제품 모두 꾸준한 매출 성장세가 나타나고 CAPA 확대에 따른 자체 생산 비중 증가가 지속되며 내년에도 실적 개선이 예상되는 만큼 동사 주가상승 여력은 충분하다고 판단된다"라고 전망했다. |
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