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[투데이리포트]오가닉티코스메틱, "1분기말에 2라인 …" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 14일 오가닉티코스메틱(900300)에 대해 "1분기말에 2라인 본격적인 가동 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 박종선, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 오가닉티코스메틱(900300)에 대해 "2라인이 2분기부터 본격 가동이 시작되어 기존 유아용 화장품의 자체생산 비중 확대는 물론 영아용 제품을 본격적으로 생산할 예정. 중국 내 유아용 화장품 출시 4년만에 시장지배력 3위를 차지하고 있는 가운데, 친환경 영유아 화장품 시장은 연평균(2016~2019) 24.1%의 높은 성장을 보일 것으로 전망되고 있다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "기존 1라인(연간 14,115톤 생산 가능) 대비 외형상 2배 규모인 2라인(연간 27,840톤)이 가동 예정이고, 현재 유통채널(약국 60%, 영유아 전문매장 30%, 대형마트 10%)을 보완, 로컬선호도 및 브랜드 인지도 행상을 위해 대형마트 및 백화점 진출을 공격적으로 추진할 예정"라고 밝혔다. 한편 "당사추정 1분기 예상실적(연결기준)은 매출액 350억원, 영업이익 90억원으로 매출액은 전년동기보다 11.2% 증가하고, 영업이익은 전년수준을 달성할 것으로 예상한다. 1분기말에 생산허가를 획득하고, 본격적인 생산이 2분기부터 시작될 것으로 예상되어 이후의 실적 성장을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 7,600 | 8,200 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 8,200원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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