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[투데이리포트]로스웰, "전기차부품 성장세 …" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 15일 로스웰(900260)에 대해 "전기차부품 성장세 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 3,100원으로 내놓았다. BNK투자증권 최종경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 3,100원은 직전에 발표된 목표가 3,900원 대비 -20.5% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 로스웰(900260)에 대해 "5월 이후 밀려 있던 수요가 정상화되며, '17년 2분기 0.8억 위안(132억원, 매출비중 32.0%)으로 매출이 회복되었다. 정부의 정책 변경 및 매출 계절성의 영향은 일시적으로 판단되며, 전기차 의무판매제, 양저우시정부의 로스웰 부품 사용 장려 등 긍정적인 사업 환경이 지속되고 있다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "'17년 역시 주력 사업부문인 전장제품의 성장세가 견조한데, 특히 주력제품 중 하나인 주행기록기 신제품에 주목해야 한다. 현재 1,400개 운송기업, 800개 버스터미널 및 12개 주요 버스업체에 서비스 진행 중. 이는 무선통신 서비스 기업과의 협업에 기반한 커넥티드카 사업영역 진출이라는 데 큰 의미가 있다"라고 밝혔다. 한편 "원/위안화 환율 하락(연평균 -4.2%) 및 일시적인 매출 지연의 영향에도 중국의 전기차 시장 성장의 수혜가 유효하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 3,100 | 3,100 | 3,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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