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[투데이리포트]씨케이에이치, "그저 싼 맛에 사는..."매수(신규)_현대
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| 현대증권은 22일 씨케이에이치(900120)에 대해 "그저 싼 맛에 사는 주식은 아니다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 현대증권 진홍국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 씨케이에이치(900120)에 대해 "당사는 동사 주가가 현재 적정 PER 대비 파격적인 저평가 상태에 있다고 판단되는 바 동사 주식에 대해 매수를 권고한다. 당사는 동사가 우수한 펀더멘털 그리고 국내 투자자들과의 원활한 소통으로 Valuation Discount 요인을 해소해 나가고 있어 주가의 Re-rating이 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "올해부터 동사는 신제품 출시 효과 등에 따라 수익성이 점진적으로 개선될 전망이다. 실제로 지난해 말 신제품이 출시되면서 3분기 동사의 영업이익률도 개선되는 모습을 나타냈기 때문에 이 부분에 주목할 필요가 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "중국 내 건강보조식품에 대한 관심 및 신제품 출시로 6월 결산 기준 2013년과 2014년 매출액은 각각 285.5억원(YoY +7.9%), 312.4억원(YoY +9.4%)으로 성장할 전망이다. 영업이익 역시 각각 992억원(YoY +13.4%, OPM 34.7%), 1,210억원(YoY +22.0%, OPM 38.7%)이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY | 매수(신규) |
| 목표주가 | 8,900 | 9,800 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 9,800원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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