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[투데이리포트]씨케이에이치, "베이징동인당 상장이..."STRONG BUY(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 3일 씨케이에이치(900120)에 대해 "베이징동인당 상장이 시장 판도를 바꾼다"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,800원을 내놓았다. 이트레이드증권 오두균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 106.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 씨케이에이치(900120)에 대해 "동사에 대한 P/E Re-rating은 동종 비즈니스를 영위하고 있는 베이징동인당 자회사인 '동인당건강'의 상장으로 충분히 가능하다는 판단이다. 동인당그룹은 1669년 청나라시기에 세워졌으며, 중국내에서 한약을 상징하는 대표 브랜드이다. 그 중 '동인당건강'은 국내 소비자에게 우황청심환으로 친숙한 회사로 올해 하반기 이후 국내 증시에 상장될 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사는 글로벌 & 중국 로컬 & 국내 건강보조식품 회사의 분위기 호조 및 동사에 대한 회계 신뢰도 상승으로 인해 밸류에이션 리레이팅이 진행중이다. 올해 하반기로 갈수록 이러한 P/E 밸류에이션 저평가 요인은 '베이징 동인당'의 상장이 기폭제로 작용하며 점차 해소될 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내 증시에서 기존 주가 대비 프리미엄이 반영된 주가로 해당연도 순이익 기준 P/E 5.3배로 자진 상장폐지를 실시한 동사가 홍콩 증시에서 P/E 10~15배 수준으로 성공적으로 상장할 경우 한국 증시에 상장되어 있는 중국 기업들 역시 재평가되는 계기가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY(유지) | STRONG BUY(유지) |
| 목표주가 | 9,800 | 9,800 | 9,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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