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[투데이리포트]에코프로머티, "반사수혜…" -NH투자증권
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◆ Report briefing
반사수혜
NH투자증권에서 에코프로머티(450080)에 대해 "2025년에도 최소 2곳 이상의 신규 고객 확보하며 반사수혜 내러티브 입증해나갈 것. 영업이익은 비경상 비용 반영되며 상반기까지 적자 지속될 것으로 보이나 하반기부터 흑자전환 및 실적 개선 기대"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "1Q25 매출액 1,400억원(+77% y-y, +59% q-q), 영업이익 -238억원(OPM -17%)로 컨센서스(1,353억원/-27억원) 대비 매출은 상회, 영업이익은 하회 예상. 외판(스타플러스) 확대와 캡티브향 판매 회복되며 1Q25 전구체 판매량 +45% q-q, 판가 +0% q-q로 탑라인은 견조할 것으로 보이나, 고가재고 소진및 개발비 상각 등에 따른 비경상 비용이 반영되며 수익성 일시 악화 추정. 고가 재고 소진은 2Q25까지 지속되며 수익성의 발목을 잡을 것으로 보임. 인도네시아 제련공장(MHP생산) 가동은 예정대로 2Q25부터 시작될 전망"라고 밝혔다.
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