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[투데이리포트]오픈엣지테크놀로지, "NDR 후기: 격차…" -신한투자증권
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◆ Report briefing
NDR 후기: 격차를 벌리는 시기
신한투자증권에서 오픈엣지테크놀로지(394280)에 대해 "하반기 수주 지연으로 2025년 기대: Tier1 차량용 반도체 기업을 포함해 기대한 수주들이 지연되면서 2분기 이후 지속적으로 주가 하락. 파운드리 산업 내 TSMC의 영향력이 더욱 커지며 최근 고객사 문의 대다수가 TSMC 향으로 증가. 현재 50여개 고객사와 수주 논의 중이며 70% 고객사는 해외 팹리스. TSMC OIP 편입은 수주 지연과 함께 25년으로 연기된 상황. 25년 내 심사(Auditing) 진행 예정"라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 "오픈엣지스웨어 개발 인력이 증가했으나 공동지배기업이기 때문에 늘어난 인건비를 연결 영업비용으로 미인식. 25년 매출액 404억원(+87.5% YoY) 예상. 2H25 Tier1 차량용 고객사 수주 기대. 25년 연간 영업비용 403억원 수준으로 손익분기점을 넘어설 것으로 예상. 26년부터 본격 레버리지 시작"라고 밝혔다.
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