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[투데이리포트]F&F, "30%대 OPM 2…" BUY(유지)-IBK투자증권게시글 내용
IBK투자증권에서 16일 F&F(383220)에 대해 "30%대 OPM 22년도 지속될 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,200,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 황병준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 F&F(383220)에 대해 "올해 말 예상 중국 오프라인 점포 수는 800개로 전년 대비 300개 추가 출점에 따라 상해 법인 매출액이 73% 성장할 것으로 전망함. 중국향 비중과 의류 매출 비중 증가에 따른 믹스 개선으로 전사 영업이익률은 29.7%, 전년 대비 1.3%p 개선될 것으로 추정함. 디지털 전환 매장 및 공급 체인 기반의 재고 관리 능력으로 재고 평가 손실 부담이 낮고 엄격한 정가 정책을 유지할 수 있기 때문에 30%대 수익성은 지속 가능할 것으로 판단함. "라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 " 21.4Q 연결 매출액 5,632억, 영업이익은 1,824억으로 MLB 상해 법인의 외형성장과 내수 호조로 지속 컨센서스를 각각 5.3%, 18.0% 상회했음. 올해도 중국 점포 확장세가 이어지며 전년 대비 전사 매출액 28% 성장이 전망됨. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,100,000원을 제시한 바 있다.
[IBK투자증권 투자의견 추이]
- 2022.02.16 목표가 1,200,000 투자의견 BUY(유지)
- 2021.11.08 목표가 1,200,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2022.02.16 목표가 1,200,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권
- 2022.02.16 목표가 1,200,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권
- 2022.02.16 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2022.02.16 목표가 1,400,000 투자의견 BUY 메리츠증권
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