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[투데이리포트]F&F, "4Q21 Revie…" BUY-메리츠증권게시글 내용
메리츠증권에서 16일 F&F(383220)에 대해 "4Q21 Review: 매분기 신기록"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,400,000원을 내놓았다.
메리츠증권 하누리, 오지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
메리츠증권에서 F&F(383220)에 대해 "실적과 Valuation, 모멘텀까지 어느 하나 손색이 없음. ① 실적: 중화권향 저변 확장과 내수 브랜드력 향상을 기반으로, 매분기 역대 최고 실적을 기록할 전망. ② Valuation: 프리미엄 적용이 아깝지 않음. OPM은 28.6%, ROE는 47.2%로 글로벌 소비재 최고 수준이나, 12개월 선행 PER은 16배에 불과함. ③모멘텀: 테일러메이드(지분율 57%)의 연결 편입또한 시간 싸움. 편입 시 매출은 +70%, 영업이익은 +50% 상향 가능함. "라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 "2021년 4분기 매출액 5,632억원(+63.1% YoY, 이하 YoY), 영업이익 1,824억(+152.8%; OPM 32.4%), 순이익 1,281억원(+160.3%)을 기록, 예상치를 상회했음. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
메리츠증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,250,000원이 고점으로, 반대로 600,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,400,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제시한 바 있다.
[메리츠증권 투자의견 추이]
- 2022.02.16 목표가 1,400,000 투자의견 BUY
- 2022.01.13 목표가 1,250,000 투자의견 BUY
- 2021.11.18 목표가 1,250,000 투자의견 BUY
- 2021.11.05 목표가 1,250,000 투자의견 BUY
- 2021.10.28 목표가 1,100,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2022.02.16 목표가 1,400,000 투자의견 BUY 메리츠증권
- 2022.02.16 목표가 1,250,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2022.02.16 목표가 1,200,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2022.02.16 목표가 1,200,000 투자의견 BUY KTB투자증권
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