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다올투자증권에서 26일 원티드랩(376980)에 대해 "어려운 환경에도 성장 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

다올투자증권 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견인 'STRONG BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비교해 본다면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 원티드랩(376980)에 대해 "당사 추정치에 부합하는 매출액 기록, 영업이익 추정치는 하회. 2분기 합격자 축하금 반영 띠른 외주비와 마케팅비 증가 영향. 3분기 매출액은 전년대비 49% 증가하며 성장세 지속. 본업의 영업레버리지 효과도 직전 분기 확인. 낮은 이익 가시성에 기인한 멀티플 할인 적용해도 업사이드 발생. 2022년 4분기 이익 추정치 변동 없음. 인력 채용 수요 존재하는 기업들에 선별적인 마케팅 활동 예정. 연간 단위 영업이익 관리 지속."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "3Q22P 매출액 111원 (YoY 49.0%, QoQ -3.0%), 영업이익 40억원 (YoY -16.7%, QoQ -47.3%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2022년5월 52,000원까지 높아졌다가 2022년8월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2022.10.26 목표가 21,000 투자의견 BUY

- 2022.08.03 목표가 42,000 투자의견 STRONG BUY

- 2022.06.02 목표가 52,000 투자의견 STRONG BUY

- 2022.05.04 목표가 52,000 투자의견 STRONG BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.26 목표가 25,000 투자의견 TRADING BUY (유지) 신한금융투자

- 2022.10.26 목표가 21,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2022.08.05 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권