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하이투자증권에서 2일 DL이앤씨(375500)에 대해 "플랜트에서 기대 이상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.

하이투자증권 배세호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 "1Q23 영업이익 시장 기대 충족. 차곡차곡 쌓아가는 플랜트 수주 잔고. 연결 기준 DL 이앤씨의 1Q23 신규 수주는 3.3조원으로 그 중 1.8조원이 플랜트 수주. 1Q23 시장 기대치를 뛰어넘는 플랜트 수주로 2023년 연결 기준 매출액이 전년대비 증가할 것으로 예상되고, 부동산 업황 불확실성 속 업종 최고 수준의 안정적인 우발채무와 재무구조를 보유하고 있다는 점에서 피어 대비 벨류에이션 디스카운트는 일정부분 해소되어야 한다고 판단한다. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "연결 기준 DL 이앤씨의 1Q23 매출액은 1.85 조원(+22.1% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 902 억원(-28.3%)을 기록.영업이익은 시장 컨센서스와 당사 추정치를 각각 6.2%, 16.0% 상회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년5월 78,000원까지 높아졌다가 2023년2월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 52,000원으로 제시되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.02 목표가 52,000 투자의견 BUY

- 2023.02.06 목표가 52,000 투자의견 BUY

- 2022.11.08 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.28 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.04 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.02 목표가 52,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2023.05.02 목표가 45,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2023.05.02 목표가 48,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2023.05.02 목표가 50,000 투자의견 BUY 한화투자증권