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하나증권에서 4일 DL이앤씨(375500)에 대해 "주택이 힘들면 플랜트가 위로해줄게"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

하나증권 김승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 "플랜트 수주 증가가 2024년 실적에 크게 기여할 전망. 과거 2013~2016년 플랜트 적자 이후 한동안 1조원대로 수주하다가 2021년 2.5조원, 2022년 1.2조원을 수주. 2023년 플랜트 수주 목표는 3.6조원으로, 목표 달성시 2024년부터 플랜트 매출액이 본격적으로 증가할 것. 2024년에는 호주 뉴라이저 CCUS EPC 사업이 시작될 것으로, 플랜트 부분에서의 매출 증가는 계속될 것"라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "연결실적이 2023년에는 감소(매출액 -3.3%yoy, 영업이익 -8.9%yoy)를 전망하나, 2024년은 증가(매출액 +2.1%yoy, 영업이익 9.7%yoy)할 것으로 전망. 주택 착공 감소에 따른 매출액 감소(-5.8%yoy) 때문"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2023.01.04 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2022.05.03 목표가 90,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.01.04 목표가 40,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.01.03 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.12.26 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 신한투자증권

- 2022.11.17 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권