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한국투자증권에서 28일 DL이앤씨(375500)에 대해 "회복에 이어 성장이 보인다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

한국투자증권 강경태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 85.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 "2022년은 인적분할 후 부진했던 전체 사업부 매출이 회복하는 시기. 자재비 상승, 현장별 안전관리비 지출을 반영해 영업이익 목표치는 9,000억원으로 보수적 산정. 신규수주 현장을 발판 삼아 2023년부터 본격적인 매출 성장 나타날 전망. FEED 수행 사업지의 EPC 연계 가능성, 높은 수익률을 기대할 수 있는 디벨로퍼 사업지는 공격적인 수주가 이어질 것."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2021년 4분기 연결 매출액은 2조 2,000억원(-15.7% YoY), 영업이익은 2,690억원(-12.6% YoY, OPM +12.2%)을 기록. 컨센서스와 비교해 매출액은 0.7% 상회, 영업이익은 8.5% 상회. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.01.28 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2022.01.03 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.29 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2021.10.05 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.30 목표가 210,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.28 목표가 200,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2022.01.12 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.01.11 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.01.05 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권