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키움증권에서 25일 DL이앤씨(375500)에 대해 "디벨로퍼로서의 면모를 보여줄 때"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

키움증권 조영환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 " 디벨로퍼 사업 증가에 따른 양호한 수익성 지속 전망. 시공권 해지, 인허가 지연 등의 이슈로 올해 동사 별도기준 착공 가이던스는 2.0만->1.6만으로 하향. 다만 수익성 높은 디벨로퍼 사업(별도) 착공 세대가 크게 증가한 것이 긍정적. 3Q21 누계 기준 이미 전년말 실적 상회(+151% YTD). 따라서 내년에 주택 수익성 개선이 기대되는 상황. 이미 동사의 주택 수익성은 타사대비 양호한 수준."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2021~2023년 3년간 연간 지배주주 순이익의 15% 주주 환원 계획(현금배당 10%, 자사주 매입 5%). 현재 동사의 주가는 12M FW PBR 0.56배, PER 4.0배 수준. 경쟁사 대비 과도하게 저평가된 상태로 판단."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.11.25 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.25 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.11.16 목표가 180,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.11.08 목표가 188,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.11.01 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권