thinkpool

NH투자증권에서 30일 DL이앤씨(375500)에 대해 "계속되는 안정적인 사업구조"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 "2분기 연결기준 매출 1.9조원(+13.1% q-q), 영업이익 2,290억원(+14.6% q-q)을 기록해 컨센서스와 당사 추정치를 상회. 이는 2020년 1분기 이후 계속되는 주택 부문의 안정적인 원가율(80% 내외)과 토목 부문의 도급금액 증액 등 때문"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "연결기준 2021년 목표 신규 수주는 11.5조원(DL이앤씨 8.5조원, DL건설 3.0조원)으로 별도기준 세부적으로 주택 6조원, 토목 1조원, 플랜트2조원. 연초 계획보다 플랜트부문은 0.5조원 이상 증가할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.30 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.02 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.30 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.07.30 목표가 210,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.07.13 목표가 200,000 투자의견 BUY(상향) 대신증권

- 2021.07.07 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권