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한국투자증권에서 5일 DL이앤씨(375500)에 대해 "2Q21 Preview: 할인할 이유 없다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

한국투자증권 강경태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 "인적 분할 첫해인 2021년의 주택 매출 또한 최근 3년간 이어진 감소세를 이어갈 것으로 예상했음. 그러나, 2018년까지 공급한 주택의 원가 투입이 2021년 상반기에 마무리되면서 하반기 주택 매출은 전년 동기 대비 증가세로 돌아설 전망. 도급 공사비를 비롯해 준공 이후 시행 이익과 지분 매각 이익이 동시에 발생하는 디벨로퍼 사업지 수주 확대 트렌드가 부각될 것. 플랜트, 토목 부분은 2022년부터 정상화될 전망. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2분기 매출은 1조 9,746억원, 영업이익은 2,170억원으로 컨센서스를 각각 3.7%, 3.6% 상회할 것으로 전망함. 2021년 연간 주택 매출은 2020년 대비 5.8% 증가할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.05 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.05 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2021.07.02 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.06.03 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.06.02 목표가 180,000 투자의견 BUY(신규) 메리츠증권