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유안타증권에서 10일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 "3Q24 Review: 컨센 부합+4680 수주 시작"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 531,000원을 내놓았다.

유안타증권 이안나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 "3Q24 Review: 컨센서스 소폭 상회하는 실적 기록. 4680 배터리 수주 모멘텀은 이제 시작. 동사는 2028~2038년 10년간 벤츠향 4680배터리 50GWh 수주 확보. 4680을 이미 적용 하고 있는 테슬라 모델Y 기준 셀 당 용량은 86.7Wh, 대당 배터리 용량 80kWh 기준으로볼 때, 50GWh는 전기차 약 63만대 수준. 계약 규모는 알 수 없고 2028년에 어느 정도 4680배터리 가격이 하락할 지는 알 수 없지만 현재 4680배터리 R&D에서 목표로 하는 $100/kWh로 가정 시, 10년간 6조원 정도로 추산됨. 벤츠 이외에도 2025년 사이버트럭등 많은 픽업트럭 출시가 기대되는 가운데 4680배터리 수주도 더욱 확대될 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "투자의견 Buy, 목표주가 531,000원을 유지. 2차전지 산업 수요에 대한 불확실 성이 여전히 높으나 수요 개선 시, 동사가 국내 2차전지 기업 중 가장 빠른 실적 개선을 보여줄 것으로 판단. 또한 기존 배터리의 패러다임 전환을 가져올 것으로 예상되는 46시리즈 배터리에서 가장 빠른 양산 및 고객 확보를 보여줄 것으로 기대"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년9월 761,000원까지 높아졌다가 2023년11월 531,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 531,000원으로 제시되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 531,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 578,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 395,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2024.10.10 목표가 531,000 투자의견 BUY

- 2024.05.07 목표가 531,000 투자의견 BUY

- 2024.04.08 목표가 531,000 투자의견 BUY

- 2023.11.28 목표가 531,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.10 목표가 531,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2024.10.10 목표가 500,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.10.10 목표가 540,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.10.10 목표가 510,000 투자의견 BUY 하이투자증권