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[투데이리포트]LG에너지솔루션, "천군만마 GM이 없…" -메리츠증권
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◆ Report briefing
천군만마 GM이 없었더라면
메리츠증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 "1Q24 매출액 6.1조원, AMPC 제외한 실질 영업이익 -316억원 기록. 이번 잠정 실적 공시에는 부문별 특이사항이 공개되지 않았으나, 당사 추정은 다음과 같음. (1) 자동차 전지는 GM 파트너십 보상금 및 Ultium Cells에 AMPC 반영이 위안거리. (2) 원통형 전지는 매출액 1.5조원, 영업적자 -37억원을 기록했을 점. (3) ESS 매출액 3,432억원/영업이익 21억원과 IT/기타 매출액 4,118억원과 영업적자 -11억원을 추정. 2024년 주요 메탈가격 상승에 따른 재고평가 이익이 효과는 차분기 4월 수익 성에 긍정적 영향을 미칠 전망. 특히 3월에 발생했던 재고이익 500억원이 차분 기로 이연되며 다소 개선될 수익성을 기대함"라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 "기존 당사의 2Q24 추정은 매출액 7.8조원/영업이익 7,845억원(AMPC 2,501억원 포함). 24년 연초 이후 다소 개선된 원재료 가격 동향은 분기별 판매단가 반등에 긍정적. 단, Tesla를 비롯한 전방 고객사들의 예상치 대비 저조한 생산/판매량은 미주 법인 GM향 Ultium Cells No.1~2를 제외한 기타 고객사향 출하량 눈높이가 하향될 배경. 참고로 동사의 실적 설명회는 4/25 목요일에 예정됨. 해당 일정 전후로 Tesla/GM 등 고객사들의 실적 설명회에서 밝혀질 연간 EV 전략 및 가이던스가 이차전지 업종의 컨센서스와 투자심리를 결정할 변수가 될 점"라고 밝혔다.
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