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1.주가지수-[코스피: 2,415.80(-1.9%), 코스닥: 784.04(-3.07%)], [키워드- 중동 위기 고조/ 미국채 10년물 4.91%(16년만에 최고)/ 국제유가 WTI 88.32달러(2주만에 최고)...이란이 이스라엘에 석유를 팔지말라고 이슬람국가에 촉구/ 속절없이 무너진 주가...투자자도 지친다/ 테슬라 어닝 쇼크...3분기 순이익 전년대비 44% 급감], [코멘트- 외인,기관 양 시장 순매도, 개인 양 시장 순매수/ 금통위 금리(기준금리 3.5%) 동결/ 한국 외 일본,중국 등 아시아 증시 대부분 하락/ 원.달러 환율 0.58% 오른 1,357.4원 마감

<내일 주요 일정>

2.에스엘에스바이오 코스닥 이전상장

3.유럽종양학회(ESMO) 개최(~24일,현지시간)

4.미국, 파월 연준의장 연설- " 물가 여전히 높아...경제 냉각 필요" 언급에 3대 지수 하락 반전t

5.삼성전자 메모리 테크데이 행사 개최

6.미국, 옵션만기일

7.미국, TSMC, 인튜이티브 서지컬, 아메리칸 익스프레스, 슐럼버거 등 실적발표

8.중국, 10월 대출우대금리(LPR) 발표

<주요 이슈>

9.한은 총재 "금리 금방 안 낮아져...물가 하락도 늦어"- 금통위 기준금리 연 3.5%로 6회 연속 동결/ 금통위원 6명 중 5명 추가 인상 가능성 제시/ "물가 상승률 2% 목표 수렴 당초보다 늦어질 것"

10.카카오 임원 구속에 52주 신저가 기록- 전일비 3% 하락한 4만500원/ 19일 SM엔터 시세조종혐의로 임원 구속돼/ 3분기 실적도 전년 대비 부진할 것으로 전망/ 사법리스크 번질 경우 카뱅 대주주 자격 악영향

11.대통령 21~25일 사우디.카타르 국빈방문- 21~24일 사우디, 24~25일 카타르 도하 방문 계획/ 이재용, 정의선 등 사절단 동행

12.WD( Western Digital)-카옥시아 합병 시 국내 업체들 영향은?- SK하이닉스 특수목적법인 통해 키옥시아 지분 15% 확보/ 의결권은 없지만 양사 합병에 대한 동의권 가져/ 합병시 삼성전자 낸드 세계 1위 자리 밀려/ 2분기 점유율 삼성전자(31%), 키옥시아(19%), WD(14%) 

13.영풍제지 하한가 하루 전 주가조작 세력 체포- 체포 사실 알려지자 공범 등 주식 대량매도 한 듯

14.현대차, 24일부터 중고차 판매 시작- 출고기간 5년, 주행 10만 Km 이내 자사 차량만 판매/ 올해 판매 목표는 5천대...중고차 업계 보호로 25년 4월까지 4.1% 점유율 제한

15.OPEC, 이란 금수 요구에 무반응- 이란, 이스라엘에 대한 석유 금수 요구에 유가 변동/ 하지만 OPEC은 반응 보이지 않아...OPEC 무반응에 유가 하락세 나타나

16.장장사 자금조달 비상...유상증자 철회 37% 증가- 유상증자 철회 사유는 3자배정 납입자의 철회 가장 많아/ 신용도 낮거나 부실기업 유상증자도 쉽지 않아

<강세업종>

17.에너지- 중동전쟁 확전 우려 등에 국제유가 2주만에 최고/ 블룸버그 이코노믹스 "유가 150달러까지 오를수도"- 대성산업, 리드코프, 지에스이, SH에너지화학 등 상승

18.해운- BDI지수 9월 초 1,069에서 최근 2,000선대로 급등/ 중국 PMI 50 상회 등 영향...대한해운 등 벌크선사 부각- 흥아해운, STX그린로지스, 팬오션 등 상승

<특징주>

19.신성에스티(+50.1%)- 코스닥 상장 첫날 공모가(26,000원) 대비 상승 마감

20.연우(+9.5%)- 최대주주 한국콜마 주식 교환으로 연우 상장폐지 추진

21.에스넷(+8.8%)- 엔비디아와 AI 인프라사업 본격화 기대

22.나노캠텍(+4.9%)- 한일오닉스 주식 165억 양수 결정

23.신풍제약(-18.9%)- 코로나19 치료제 임상 3상 유효성 확보 실패