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[투데이리포트]LG에너지솔루션, "예상보다 공격적인 …" -DS투자증권
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◆ Report briefing
예상보다 공격적인 시장 전망
DS투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 "2차전지 업종의 주요 우려는 1) 수요 둔화 2) 고객사의 단가 인하로 인한 마진 훼손 등. 동사는 1Q23 수요가 견조하다고 밝혔음. 또한 일부 고객사들의 전기차 가격 인하에도 불구하고 판가 연동이 아니기에 관련 영향도 제한적일 전망. 업종 내 주요 우려 들이 해소되는 가운데 기업가치 회복의 트리거는 1) 환율/메탈가 하락에도 불구하고 고정비 절감으로 수익성이 개선되는지 2) AMPC 법안의 효과가 가시화되는지임"라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 "2022년 4분기 매출액/영업이익은 각각 8.54조원(+92% YoY)/2,374억원(+214%), 영업이익률 2.8%(+1.1%p)로 시장기대치(OP 4,534억원)를 하회"라고 밝혔다.
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