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한국투자증권에서 27일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 "감추기 어려운 경쟁력"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다.

한국투자증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 "컨퍼런스콜에서는 북미 대응 전략을 설명하는데 집중. 북미 전기차 시장은 30년까지 CAGR 33% 전망. 특히 IRA로 다양한 기회 요인 존재. IRA의 23년 요구 현지화율 중 광물은 연중 충족 가능성 있지만, 부품은 불가. 그러나 주요 회사 중 가장 빠르게 현지화율 높이고 있음. 유럽 시장 전기차 대기 수요 여전히 길고 신모델 출시도 이어져 시장 견조. 일부 비용 상승 요인은 발생. 4분기 환율도 우호적이고 주요 고객사향 물량도 안정적으로 납품될 것. IRA 등으로 장기공급 계약(JV 포함) pool 풍부. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "3분기 매출액(7.6조원)과 영업이익(5,219억원)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2022년7월 520,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 600,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 680,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 500,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.10.27 목표가 600,000 투자의견 BUY

- 2022.10.11 목표가 600,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.05 목표가 520,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.30 목표가 520,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.28 목표가 520,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.27 목표가 600,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2022.10.27 목표가 640,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.10.27 목표가 675,000 투자의견 BUY(유지) 현대차증권

- 2022.10.27 목표가 660,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권